客戶無憂

客戶無憂是一款能夠將客戶資料完整記錄，安全性高，能幫助用戶快速查找客戶，及時了解和掌握客戶需求、情況的管理軟件?？蛻魺o憂有助于團隊協(xié)作，創(chuàng)造出更高效的團隊，實現(xiàn)對團隊的統(tǒng)一管理，支持手機和電腦消息同步，及時不在辦公室，出差在外也嫩及時了解公司和團隊項目任務安排，及時跟進工作進展，有效保證工作效率的提高，子賬戶由boss控制，即使員工突然離職新手也能很快接手，總之客戶無憂是一款非常便捷的管理軟件，只需一鍵下載安裝就能使用。

客戶無憂使用步驟

1、數(shù)字大屏新增戰(zhàn)報模塊，并支持語音播報功能，比如當有新的訂單時自動語音播報;

2、業(yè)務審批的打印支持設置業(yè)務字段，例如：訂單審批可以打印訂單金額;

3、自建模塊的列表增加匯總統(tǒng)計列功能(類似于客戶的匯總統(tǒng)計列);

4、文件支持分享功能：可以快捷將文檔通過微信分享出去，不用先下載再發(fā)送;

5、富文本框控件AI升級，支持根據(jù)AI指令，生成對應內容，并引用內容，例如：讓AI寫一份PPT大綱，并將AI生成的大綱用于輸入框中;

6、所有右側側滑出的模塊詳情增加 放大全屏按鈕;

7、優(yōu)化一些已知問題;

客戶無憂怎么導出客戶

要在客戶無憂中導出客戶，請按照以下步驟操作：

打開客戶無憂的官方版應用。

點擊左側的紅框位置。

選擇想要導出的客戶。

選擇導出的形式。

客戶無憂怎么注銷賬號

1、首先打開《客戶無憂》app，進入應用。

2、其次點擊個人主頁，點擊右上角的設置，找到注冊賬號一欄。

3、最后點擊注銷，輸入個人驗證信息，點擊確定注銷賬號即可。

客戶無憂怎么刪除客戶

要在《客戶無憂》中刪除客戶，可以按照以下步驟操作：

首先，在“我的客戶”界面中，找到并點擊想要刪除的客戶名稱，進入客戶的詳細信息界面。

在界面上方，會看到一個刪除按鈕。點擊這個按鈕，然后確認刪除操作。

需要注意的是，在刪除客戶之前，必須先刪除與該客戶相關的所有其他信息，例如聯(lián)系人記錄、聯(lián)系跟進記錄、日程記錄、投訴記錄等。如果客戶名下還有其他記錄，系統(tǒng)會提示先刪除這些記錄才能執(zhí)行刪除操作。

此外，《客戶無憂》還提供批量刪除功能，該功能可以刪除選定客戶名下的所有記錄，包括聯(lián)系跟進、投訴、機會等。這個功能僅適用于導入的并且導入時間為當天的客戶，對于其他自行錄入的客戶則不適用。要使用批量刪除功能，可以在“我的客戶”-“全部客戶”界面上點擊批量刪除按鈕，然后選擇要刪除的客戶并執(zhí)行刪除操作。

客戶無憂怎么使用

使用客戶無憂系統(tǒng)的步驟如下：

登錄系統(tǒng)：

使用用戶名和密碼登錄。

使用綁定的手機號和密碼登錄。在個人中心 - 個人設置中綁定手機號，系統(tǒng)會發(fā)送驗證碼到手機上，填寫驗證碼后即可綁定并驗證。

使用綁定的Email地址和密碼登錄。

使用第三方合作伙伴賬戶登錄，目前支持使用QQ號登錄。

錄入客戶資料：

登錄后，切換到“我的客戶”標簽，點擊“新建客戶”開始錄入客戶資料。

根據(jù)客戶類型選擇企業(yè)客戶或個人客戶。企業(yè)客戶需要先錄入客戶信息，然后可以添加更多聯(lián)系人記錄。

新建待辦任務：

使用任務功能，可以為自己設定未來要執(zhí)行的任務，系統(tǒng)會在指定時間提醒用戶。如果安裝了手機版，手機上也會收到實時提醒。

可以給下級分配工作任務并監(jiān)控完成情況。例如，為某個客戶設定每周三需要跟進的任務。

自定義設置：

在客戶信息錄入界面，可以自定義客戶名稱、啟用項目、輸入框類型、必填項、是否重復、生效界面、排序號、是否允許下級成員編輯等設置。

以上步驟涵蓋了登錄系統(tǒng)、錄入客戶資料、新建待辦任務以及自定義設置的主要內容。用戶可以根據(jù)自己的實際情況選擇是否執(zhí)行某些步驟。